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高能形势(603588)2020年年中报告点评:业绩符合预期 固体废物领域整体力争
来源:Snews    日期:2020-08-22    阅读()

事项:

公司宣布,2020年中期报告2020年上半年收入为26.2亿元,同比增长26.1%;归属于母亲的净利润为2.69亿元,同比增长31.4%。其中,Q2单季度实现收入18.1亿元,同比增长29.6%;归属于母亲的净利润为1.99亿元,同比增长32.3%。

评论:

利润和现金的有效回收在保持工程和运营稳定的同时取得进展。由于疫情的影响,公司的态势维修收入小幅下降1.4%,至6.68亿元;受生产促进、阜阳、岳阳、和田项目带动,垃圾处理处罚同比增长42.5%,达到11.1亿元;危险废物收入同比增长25.5%,达到4.88亿元,主要是由于项目推广和收购宁夏联合银行。收购杭州市一般工业固体废物后,收入同比增长235%,达到3.1亿元。就盈利能力而言,修复和焚烧的毛利率稳步小幅上升。由于结构性影响,危险废物和一般固体废物分别下降了7.0%和4.9%,分别降至22.3%和27.6%。整体综合毛利率上升0.8%,至23.4%。同时,受业务结构改善和收款效率提高的推动,2020年上半年计划净现金流量同比增长170%,达到3.57亿元。

区域政策的合理化将有利于后续需求的释放。公司的状况得到了改善。2020年上半年,新订单达8.2亿元,同比增长33%。停下来。2020年5月,中国所有省级行政区域都发布了土壤污染风险控制和修复清单,共有554块面积约5000万平方米的地块需要修复。与此同时,7月底,《土壤污染防治法》执法检查开始,重点是农业用地(农产品污染)和工业用地(健康生活条件),从工业、农业、生活等领域全面防控进入恢复周期的步伐有望加快,进而更快释放需求。

将努力推广危险废物和工业固体废物。公司于2020年收购靖远宏达和阳信付鹏后,危险废物行业进一步合理化。同时,两家公司在2020-2022年的履约承诺总额分别为1.2亿、1.4亿和1.6亿,进一步稳定了危险废物行业的履约孝顺。虽然危险废物运营在一定程度上受到疫情的影响,但公司利用停工期完成了项目升级改造,H1年末手握的危险废物处置罚款处置许可证数量为58.93万吨/年。工业固体废物部门也大力拓展和收购杭州捷佳,进而进入废旧轮胎、废旧塑料等可再生资源领域,进一步强化大型固体废物的协同结构。

生活垃圾处理惩罚了业务量的增长。截至H1年末,公司运营项目总计4200吨/日(不含委托运营),除濮阳项目于6月投产外,其他项目的发电受疫情影响较小。

在生产方面,天津和新沂项目在春节期间没有停工,其他项目在复工后得到全面推进。

从增量来看,H1已中标新疆伊宁1500吨/日项目,目前该项目总规模近1万吨/日。随着项目投产比例的逐步增加,垃圾焚烧的运营利润也有望持续增长。

股权激励进一步约束了中高层利益。2020年上半年,公司推出限售股,向200多名董事、中高层管理人员、关键技术/业务人员和关键员工授予615万股股份,转换为2019-2023年净利润16%的复合增长率。这种激励涵盖面广,具有更大的利益约束意义,有利于进一步维护优秀员工的稳定和努力

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